Mickael MAVIEL
Conseiller en gestion de patrimoine
Paris
Profil professionnel
Conseiller en gestion de patrimoine avec plus de 10 ans d'expérience bancaire, je gère un portefeuille de 800 clients représentant plus de 80M€ d'AUM. Mon parcours m'a permis d'allier un excellent relationnel avec la clientèle haut de gamme à une expertise solide en stratégies fiscales, solutions d'investissement et crédits complexes. Axé sur le conseil sur-mesure et reconnu pour mon esprit d'équipe, je suis immédiatement opérationnel pour accompagner vos clients et contribuer à la réussite de votre structure.
Vue d'ensemble
2
2
Languages
3
3
years of post-secondary education
14
14
years of professional experience
Expérience
Conseiller en gestion de patrimoine
Société générale
Paris, France
2018.07 - 2026.09
- Développement commercial : Gestion, fidélisation et développement d'un portefeuille de plus de 800 clients haut de gamme (actifs financiers compris entre 150 k€ et 500 k€).
- Conseil global : Réalisation de bilans patrimoniaux complets afin d'élaborer des stratégies d'optimisation fiscale, de transmission de patrimoine et de préparation à la retraite.
- Placement et investissement : Commercialisation d'une large gamme de produits financiers (Assurance-vie, PEA, comptes-titres, SCPI) et d'outils de diversification immobilière, générant une collecte annuelle de supérieur à 8M€ (+80M d'AUM)
- Synergie interne : Animation du réseau d'agences et collaboration étroite avec les conseillers professionnels pour capter les flux patrimoniaux des dirigeants d'entreprise.
- Maîtrise des risques : Analyse rigoureuse de la conformité (procédures KYC, lutte anti-blanchiment) et montage de dossiers de crédits immobiliers complexes.
Conseiller patrimonial
BNP Paribas
Paris, France
2015.07 - 2018.07
- Gérer, exploiter et développer un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux.
- Diagnostics et commercialisation de solutions patrimoniales, préconisations financières et immobilières, suivi et fidélisation des clients du portefeuille.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Gestion d'un portefeuille de clients avec un suivi quotidien des comptes garantissant un relationnel fort sur le long terme.
Conseiller financier
Allianz Finance Conseil
Aix-en-Provence
2014.09 - 2015.06
Conseiller commercial
Caisse d'Epargne
Rognac, France
2012.12 - 2013.12
Formation
Master 2 et diplôme d'études supérieures d'université - gestion de patrimoine
Centre d'Etudes des Techniques Financières et d'Ingénierie, Université Paul Cézanne
Aix-en-Provence 2012.01 - 2012.12
Master 1 - droit des affaires
Université Paul Cézanne
Aix-en-Provence 2011.01 - 2011.12
Licence de droit - Droit
Université Paul Cézanne
Aix-en-Provence 2009.01 - 2009.12
Compétences
Analyse patrimonialeBon sens relationnel
Empathie clientèle
Sens de l'adaptation
Maitrise du pack office (Excel, Word, Powerpoint)
Big expert
Informations complémentaires
- Course à pieds/trail
- Pratique du football
- Cuisine
- Oenologie
Langues
Anglais
Intermédiaire
Italien
Notions
Chronologie
Conseiller en gestion de patrimoine
Société générale
2018.07 - 2026.09
Conseiller patrimonial
BNP Paribas
2015.07 - 2018.07
Conseiller financier
Allianz Finance Conseil
2014.09 - 2015.06
Conseiller commercial
Caisse d'Epargne
2012.12 - 2013.12
Master 2 et diplôme d'études supérieures d'université - gestion de patrimoine
Centre d'Etudes des Techniques Financières et d'Ingénierie, Université Paul Cézanne
2012.01 - 2012.12
Master 1 - droit des affaires
Université Paul Cézanne
2011.01 - 2011.12
Licence de droit - Droit
Université Paul Cézanne
2009.01 - 2009.12