Marie Carneiro
Conseillère Banque et Assurances
Le Bouscat
Profil professionnel
J'ai une très solide expérience de conseillère en Banque/Assurances et crédits.
Je suis autonome et apprécie la collaboration d'équipe.
Organisée, rigoureuse et attachée au travail bien fait j'aime contribuer à la réussite de mon entreprise.
Vue d'ensemble
28
28
years of professional experience
Expérience
Conseillère Logement au service Logement
La Poste centre financier
Bordeaux
10.2023 - 04.2025
Mes missions:
Accompagnement et recherche de solutions en matière de logement pour le personnel de La Poste en partenariat avec des Bailleurs sociaux en Nouvelle Aquitaine: soit biens locatifs soit achat en BRS.
Prospection de nouveaux bailleurs sociaux en Nouvelle Aquitaine.
Conseillère référente Patrimoniale
La Banque Postale
Le Bouscat
01.2016 - 10.2023
Mes missions :
Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux: conseil personnalisé et évaluation de la situation financière, patrimoniale et fiscale du client. Analyse approfondie des besoins et des attentes. Mise en place de solutions à but d'optimisation, de transmission et de protection du patrimoine.
Conseillère financière Banque et Assurances
La Banque Postale
Bordeaux, Pauillac, Mérignac, Soulac
09.1997 - 01.2016
Mes missions:
Conseiller la clientèle de particulier, vendre les services et produits bancaire dans le cadre de la règlementation bancaire.
Formation
AMF - Formation en continue
La Banque Postale
BordeauxRGPD - Formation en continue
La Banque Postale
BordeauxCrédit immobilier et crédit à la consommation - Formation en continue
La Banque Postale
Bordeaux 01.2008 -
Habilitation Assurance vie et non vie -
la Banque Postale
Bordeaux 09.1997 -
BTS - commerce
I.C.F.A Ecole de la chambre de commerce et d'industrie
Bordeaux 09.1995 - 07.1997
Compétences
- Qualité relationnelle
- Ecoute active
- Négociation
- Organisée
- Esprit d'analyse et rigueur
- Sens du service
- Adaptabilité et esprit d'équipe
- Maitrise des outils informatiques
Informations complémentaires
- Randonnée
- Lecture
- Bénévole à l'AFM téléthon
Chronologie
Conseillère Logement au service Logement
La Poste centre financier
10.2023 - 04.2025
Conseillère référente Patrimoniale
La Banque Postale
01.2016 - 10.2023
Crédit immobilier et crédit à la consommation - Formation en continue
La Banque Postale
01.2008 -
Conseillère financière Banque et Assurances
La Banque Postale
09.1997 - 01.2016
Habilitation Assurance vie et non vie -
la Banque Postale
09.1997 -
BTS - commerce
I.C.F.A Ecole de la chambre de commerce et d'industrie
09.1995 - 07.1997
AMF - Formation en continue
La Banque Postale
RGPD - Formation en continue
La Banque Postale