Leticia Baptista
MASTER GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Chartres
Profil professionnel
Je suis actuellement a la recherche d'un contrat d'alternance en Expertise conseil en gestion de patrimoine .Je souhaite donc intégrer votre Agence. Grâce a Mon parcours j'ai la maitrise des outils bureautiques et de communication. Polyvalente et réactive, Je suis capable de travailler de façon autonome tout en évoluant efficacement au sein d'une équipe.
Vue d'ensemble
3
3
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
Expérience
Conseillere financiere
LA BANQUE POSTALE
Chartres
2023.11 - Actuel
- Développement du portefeuille clients par des actions de prospection commerciale et par la recommandation.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Établissement de relations solides et durables avec les clients afin d'assurer leur satisfaction.
Assistant service monétique porteur
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
CHARTRES
2023.03 - 2023.10
- Service rapide et courtois des clients.
- Communication positive avec les collègues pour favoriser un bon environnement de travail agréable et efficace.
- Collaboration étroite avec les différents services pour assurer une communication fluide et cohérente.
Conseiller financiers
AXA BAPTISTA-COHEN-TAN
Paris
2021.09 - 2022.08
Conseiller d'accueil
Crédit Agricole Lucé Ouest
28110 Lucé
2020.12 - 2021.03
Formation
Licence en Conseiller Financier - Banque et Assurance
IFCV Finance
Levallois-Perret 2021.09 - 2022.08
Conseiller de clientèle - Finance
B.T.S Banque
Levallois-Perret 2019.09 - 2021.08
Baccalauréat - Technologique Sciences Et Technologies De La Santé Et Du Social
Jehan De Beauce
Chartres 2015.09 - 2016.07
Compétences
Connaissance des produits financiers
Planification financière du client
Accueil et conseil financiers
Esprit d'équipe
Bon sens relationnel
Langues
Français
Langue maternelle
Italien
Courant
Anglais
Notions
Informations complémentaires
- Musique
- Chant
- Membre de la chorale ( Charisma Chartres Eglise Chrétienne )
Chronologie
Conseillere financiere
LA BANQUE POSTALE
2023.11 - Actuel
Assistant service monétique porteur
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
2023.03 - 2023.10
Conseiller financiers
AXA BAPTISTA-COHEN-TAN
2021.09 - 2022.08
Licence en Conseiller Financier - Banque et Assurance
IFCV Finance
2021.09 - 2022.08
Conseiller d'accueil
Crédit Agricole Lucé Ouest
2020.12 - 2021.03
Conseiller de clientèle - Finance
B.T.S Banque
2019.09 - 2021.08
Baccalauréat - Technologique Sciences Et Technologies De La Santé Et Du Social
Jehan De Beauce
2015.09 - 2016.07