Leticia Baptista
MASTER GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Chartres
Profil professionnel
Je suis actuellement a la recherche d'un contrat d'alternance en Expertise conseil en gestion de patrimoine .Je souhaite donc intégrer votre Agence. Grâce a Mon parcours j'ai la maitrise des outils bureautiques et de communication. Polyvalente et réactive, Je suis capable de travailler de façon autonome tout en évoluant efficacement au sein d'une équipe.
Vue d'ensemble
3
3
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
Conseillere financiere
LA BANQUE POSTALE
Chartres
11.2023 - Actuel
- Développement du portefeuille clients par des actions de prospection commerciale et par la recommandation.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Établissement de relations solides et durables avec les clients afin d'assurer leur satisfaction.
Assistant service monétique porteur
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
CHARTRES
03.2023 - 10.2023
- Service rapide et courtois des clients.
- Communication positive avec les collègues pour favoriser un bon environnement de travail agréable et efficace.
- Collaboration étroite avec les différents services pour assurer une communication fluide et cohérente.
Conseiller financiers
AXA BAPTISTA-COHEN-TAN
Paris
09.2021 - 08.2022
Conseiller d'accueil
Crédit Agricole Lucé Ouest
28110 Lucé
12.2020 - 03.2021
Formation
Licence en Conseiller Financier - Banque et Assurance
IFCV Finance
Levallois-Perret 09.2021 - 08.2022
Conseiller de clientèle - Finance
B.T.S Banque
Levallois-Perret 09.2019 - 08.2021
Baccalauréat - Technologique Sciences Et Technologies De La Santé Et Du Social
Jehan De Beauce
Chartres 09.2015 - 07.2016
Compétences
Connaissance des produits financiers
Planification financière du client
Accueil et conseil financiers
Esprit d'équipe
Bon sens relationnel
Langues
Français
Langue maternelle
Italien
Courant
Anglais
Notions
Informations complémentaires
- Musique
- Chant
- Membre de la chorale ( Charisma Chartres Eglise Chrétienne )
Frise chronologique
Conseillere financiere
LA BANQUE POSTALE
11.2023 - Actuel
Assistant service monétique porteur
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
03.2023 - 10.2023
Conseiller financiers
AXA BAPTISTA-COHEN-TAN
09.2021 - 08.2022
Licence en Conseiller Financier - Banque et Assurance
IFCV Finance
09.2021 - 08.2022
Conseiller d'accueil
Crédit Agricole Lucé Ouest
12.2020 - 03.2021
Conseiller de clientèle - Finance
B.T.S Banque
09.2019 - 08.2021
Baccalauréat - Technologique Sciences Et Technologies De La Santé Et Du Social
Jehan De Beauce
09.2015 - 07.2016
Les gens que vous connaissez peuvent-être
IBTISSAM FIKRIIBTISSAM FIKRI
Cheffe de projet à La banque PostaleCheffe de projet à La banque Postale
Quentin MinodierQuentin Minodier
Assistant conseiller bancaire à La Banque PostaleAssistant conseiller bancaire à La Banque Postale
Véronique CARREVéronique CARRE
Chef de Projet SI à La Banque PostaleChef de Projet SI à La Banque Postale