Jean-François MBONGUE
Noisy le Grand
Vue d'ensemble
9
9
years of professional experience
7
7
years of post-secondary education
Expérience
Conseiller Patrimonial
CARAC
12.2023 - 11.2025
- Constitution d'un portefeuille client
- Bilans et Préconisations patrimoniales
- Diversification de la gamme de produits
Conseiller Patrimonial Indépendant
CAPFINANCES
01.2021 - 09.2023
- Constitution d'un portefeuille client
- Conseil de solutions patrimoniales
- Constitution et Management d'une équipe
- Ventes de produits d'épargne et d'immobilier
Equity Derivated - Produits Structurés
NATIXIS IM
01.2020 - 12.2020
- Conception de fonds à formule sur mesure
- Négociation partenariale
- Relation/Accompagnement avec les Sales
Analyste Technique - Marché Actions
DT EXPERT
01.2019 - 01.2020
- Création de stratégie d'investissement
- Gestion d'un portefeuille de produits dérivés
- Analyse financière hebdomadaire du marché (newsletter)
- Animation de formation sur l'analyse technique
Chargé de projet
BPE Banque Privée
01.2017 - 09.2019
- Suivi du bon déroulement des étapes, documentation et communication régulière autour de l'avancement du projet.
- Création et dynamisation des offres financières
- Planification, mise en œuvre et coordination de la Gestion de Fortune
Formation
MBA - Finance
01.2020 - 12.2020
Master II - Ingénierie Financière
09.2016 - 09.2018
Bachelor - Marketing International
10.2015 - 08.2016
Licence 3 - Eco/Gestion
09.2012 - 09.2015
Compétences
-
Excel (VBA)
-
Access
-
Bloomberg
-
Autonomie
-
Management
-
Analyse marché
-
Reporting
-
Mise en place de processus
-
Constitution de portefeuille client
Langues
Anglais
Bilingue
Centres d'intérêt
- Sport
- Musique
- Blockchain/Crypto
- Intelligence Artificielle
Chronologie
Conseiller Patrimonial - CARAC
12.2023 - 11.2025
Conseiller Patrimonial Indépendant - CAPFINANCES
01.2021 - 09.2023
Equity Derivated - Produits Structurés - NATIXIS IM
01.2020 - 12.2020
Pole Trading - ESLSCA - MBA, Finance
01.2020 - 12.2020
Analyste Technique - Marché Actions - DT EXPERT
01.2019 - 01.2020
Chargé de projet - BPE Banque Privée
01.2017 - 09.2019
ESG Finance - Master II, Ingénierie Financière
09.2016 - 09.2018
DBS - Bachelor, Marketing International
10.2015 - 08.2016
ISEG - Licence 3, Eco/Gestion
09.2012 - 09.2015