Inès Marlène Célia Attrey
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Profil professionnel
Avec plusieurs années d'expérience dans le secteur bancaire, j'ai développé de bonnes compétences en gestion de dossiers, suivi des opérations et contrôle des pièces. Rigoureuse et organisée, je suis à l'aise avec les procédures bancaires et le traitement administratif. Je souhaite aujourd'hui évoluer vers un poste en back office, davantage axé sur la gestion et le suivi de dossiers.
Vue d'ensemble
2
2
Languages
6
6
years of professional experience
Expérience
Conseillère de client premium
Société Générale
Issy les moulineaux
2026.04 - Actuel
- Développement et gestion proactive du portefeuille de clients pour optimiser la satisfaction et la fidélité.
- Stratégies d'évaluation des besoins clients et d'ajustement des services pour renforcer la fidélité.
- Proposition de solutions d'investissement adaptées aux objectifs financiers.
- Réalisation de bilans patrimoniaux et analyse approfondie des situations financières pour fournir des recommandations éclairées.
Conseillère financière
Caisse d'Epargne
paris
2023.01 - 2026.04
- Mise en place de produits d'épargne et de placements sur mesure pour répondre aux besoins des clients
- Accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets financiers
- Contrôle et mise à jour des dossiers clients pour assurer la conformité KYC
- Renforcement du réseau client en identifiant de nouvelles opportunités
Gestionnaire de clientèle patrimoniale
CIC
La défense
2020.09 - 2022.08
- Analyse approfondie de la situation financière et patrimoniale des clients pour identifier des solutions adaptées.
- Évaluation des besoins et objectifs des clients pour garantir une approche personnalisée.
- Contrôle des pièces justificatives pour garantir leur conformité et leur actualisation.
- Coordination de la planification des rendez-vous pour optimiser l'organisation et assurer un suivi efficace.
Formation
Master 2 - Gestion de patrimoine
IFCV
Levallois perret Sept. 2020 - Juill. 2022
Licence - Banque et Assurance
IFCV
Levallois perret Sept. 2019 - Août 2020
BTS - Banque
Lycée Pierre Corneille
La celle saint cloud Sept. 2016 - Août 2018
Compétences
- Analyse des risques financiers
- Prospection
- Suivi des dossiers
- Écoute active
- Relations interpersonnelles
- Empathie client
- Adaptabilité
Langue
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
B1
Chronologie
Conseillère de client premium
Société Générale
2026.04 - Actuel
Conseillère financière
Caisse d'Epargne
2023.01 - 2026.04
Gestionnaire de clientèle patrimoniale
CIC
2020.09 - 2022.08
BTS - Banque
Lycée Pierre Corneille
Sept. 2016 - Août 2018
Licence - Banque et Assurance
IFCV
Sept. 2019 - Août 2020
Master 2 - Gestion de patrimoine
IFCV
Sept. 2020 - Juill. 2022