Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Langues
Informations complémentaires
Projets réalisés
Chronologie

Therino Bukassa

Conseiller clientèle particulier
Epinay sur Seine

Profil professionnel

Conseiller clientèle expérimenté, je sais gérer un portefeuille clients et assurer le suivi avec efficacité. De plus, je suis capable de présenter les produits et leurs caractéristiques avec pédagogie et promouvoir les nouvelles offres. Grâce à mon sens du contact, je fidélise la clientèle.

Fort de plus de [Nombre] années d'expérience en tant que [Intitulé du poste], je possède une expertise approfondie dans la création de stratégies d'investissement personnalisées et la gestion de portefeuilles pour une clientèle variée. Réputé pour ma capacité à analyser les marchés financiers et à identifier les opportunités d'investissement rentables, j'ai aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Mon engagement envers l'excellence du service client et ma capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes font de moi un conseiller de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine financier.

Forte de plus de [Nombre] années d'expérience en tant que [Intitulé du poste], je possède une expertise approfondie dans la création de stratégies d'investissement personnalisées et la gestion de portefeuilles pour une clientèle variée. Réputée pour ma capacité à analyser les marchés financiers et à identifier les opportunités d'investissement rentables, j'ai aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Mon engagement envers l'excellence du service client et ma capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes font de moi un conseiller de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine financier.

Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques de [Secteur]. En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.

Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience dans [Secteur], combinées à une solide formation dans le domaine [Domaine d'études] et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et compétences avérées en [Compétence] et [Compétence].

Professionnelle dotée d'un grand sens de l'organisation et d'une solide connaissance de [Produit ou Service] et [Produit ou Service], je désire évoluer au sein de [Secteur]. Je sais m'intégrer sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.

Professionnel doté d'un grand sens de l'organisation et d'une solide connaissance de [Produit ou Service] et [Produit ou Service], je désire évoluer au sein de [Secteur]. Je sais m'intégrer sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.

Vue d'ensemble

3
3
years of professional experience

Expérience

Conseiller clientèle particuliers

Crédit coopératif
Paris
12.2019 - Actuel
  • Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements sur les produits, les promotions et les politiques de l'entreprise.
  • Conseil et orientation des clients vers les produits et services correspondant à leurs besoins.
  • Application rigoureuse des procédures bancaires de manière à garantir la conformité aux réglementations applicables.
  • Prospection téléphonique auprès de [Nombre] prospects ciblés par jours.
  • Suivi des transactions et mise à jour des contrats et des dossiers clients en conséquence.
  • Présentation aux clients des caractéristiques, avantages et tarifs des services et produits.
  • Prise en charge d'un portefeuille de 200 clients particuliers, en établissant et développant une relation de confiance avec chacun d'entre eux pour les fidéliser.
  • Conseils des clients en matière d'investissements et de placements, en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs au sein de l'établissement.
  • Proposition de rendez-vous réguliers aux clients pour faire le point sur leur situation bancaire, leur présenter les produits avantageux et répondre à toutes leurs questions.
  • Réponse aux demandes des clients par téléphone, email ou chat, apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
  • Prospection de nouveaux clients selon les stratégies de ciblage établies par la hiérarchie dans un objectif de développement du portefeuille.
  • Échanges avec les clients sur tous les canaux de communication : en personne, par téléphone et par mail, pour une transmission fluide et efficace des informations.
  • Accueil et orientation des clients pour répondre à leurs besoins et attentes.
  • Identification de la clientèle cible en synergie avec les opérationnels internes et les prescripteurs externes.

Conseiller clientèle particuliers

Hsbc
Paris La Défense
01.2018 - 09.2019
  • Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements sur les produits, les promotions et les politiques de l'entreprise.
  • Conseil et orientation des clients vers les produits et services correspondant à leurs besoins.
  • Application rigoureuse des procédures bancaires de manière à garantir la conformité aux réglementations applicables.
  • Suivi des transactions et mise à jour des contrats et des dossiers clients en conséquence.
  • Présentation aux clients des caractéristiques, avantages et tarifs des services et produits.
  • Conseils des clients en matière d'investissements et de placements, en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs au sein de l'établissement.
  • Prise en charge d'un portefeuille de 200 clients particuliers, en établissant et développant une relation de confiance avec chacun d'entre eux pour les fidéliser.
  • Saisie et mise à jour des informations et activité des clients dans le logiciel CRM.
  • Proposition de rendez-vous réguliers aux clients pour faire le point sur leur situation bancaire, leur présenter les produits avantageux et répondre à toutes leurs questions.
  • Réponse aux demandes des clients par téléphone, email ou chat, apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
  • Prospection de nouveaux clients selon les stratégies de ciblage établies par la hiérarchie dans un objectif de développement du portefeuille.
  • Échanges avec les clients sur tous les canaux de communication : en personne, par téléphone et par mail, pour une transmission fluide et efficace des informations.
  • Identification de la clientèle cible en synergie avec les opérationnels internes et les prescripteurs externes.
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Accueil et orientation des clients pour répondre à leurs besoins et attentes.
  • Évaluation des besoins des clients afin de leur proposer des solutions, produits et services sur mesure, en apportant une plus-value par rapport aux autres établissements, en particulier les banques en ligne.
  • Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
  • Relances téléphoniques pour le suivi des dossiers ou pour répondre à une demande client faite en ligne.
  • Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
  • Vente de contrats d'assurance de santé, habitation ou automobile, avec des garanties correspondant aux besoins des clients.
  • Participation aux réunions hebdomadaires avec l'équipe commerciale pour échanger sur les bonnes pratiques.
  • Orientation de la clientèle vers les experts et spécialistes pertinents en fonction de la problématique identifiée.
  • Élaboration d'offres commerciales adaptées aux situations et aux besoins des clients, établissement des contrats.
  • Conception de rapports d'activité hebdomadaires pour le suivi des performances.
  • Collecte des données nécessaires au remplissage des tableaux de bord et alimentation des outils de reporting.
  • Contribution à la performance commerciale et à la réalisation des objectifs collectifs fixés.
  • Suivi approfondi des comptes clients, en vue d'identifier et de rectifier sans faute toute irrégularité.
  • Élaboration et adaptation de stratégies d'investissement et de plans de gestion du patrimoine personnalisés.
  • Identification et signalement des risques financiers, tels que la fraude fiscale, le blanchiment et autres, dans un objectif de gestion des risques et de transparence bancaire.
  • Accompagnement des clients dans la gestion de leurs comptes au quotidien, en leur apportant des conseils personnalisés.
  • Veille économique et suivi des tendances de marchés financiers, détection des nouveaux produits.
  • Mise en place de stratégies pour atteindre les objectifs commerciaux définis par la hiérarchie en termes de vente de produits, de clients prospectés, de contrats bancassurance conclus, etc.
  • Animation d'ateliers pédagogiques sur la gestion budgétaire pour sensibiliser les clients aux bonnes pratiques financières.
  • Gestion des demandes de crédit, analysant la solvabilité et les risques associés aux emprunteurs potentiels.
  • Traitement efficace des réclamations clients, apportant un soutien rapide pour résoudre les problèmes rencontrés.
  • Collaboration étroite avec les autres départements de la banque afin de garantir une qualité de service globale.
  • Négociation avec les partenaires externes pour obtenir des conditions avantageuses pour les clients de la banque.
  • Évaluation des besoins financiers des clients particuliers, proposant des solutions adaptées.
  • Optimisation du processus d'accueil téléphonique pour améliorer l'efficacité dans le traitement des demandes clientèles.
  • Mise en place et suivi des plans d'action pour améliorer la performance commerciale et la satisfaction clientèle.
  • Soutien à l'équipe commerciale dans la réalisation d'actions de prospection et de relance auprès des clients inactifs.
  • Ouverture et clôture de comptes bancaires, veillant au respect des procédures internes et réglementations en vigueur.
  • Accueil et orientation des clients en agence, renseignant sur les produits et services bancaires.
  • Participation à la veille concurrentielle pour anticiper les évolutions du marché bancaire et proposer de nouvelles offres attractives.
  • Organisation d'événements promotionnels destinés à informer les prospects sur l'offre de services bancaires disponibles.
  • Suivi et fidélisation du portefeuille clientèle, assurant une satisfaction optimale des clients.
  • Commercialisation d'assurances vie et non-vie auprès de la clientèle particulière, contribuant à l'atteinte des objectifs commerciaux.
  • Participation aux réunions d'équipe pour améliorer les processus de service client.
  • Participation active aux campagnes de fidélisation et de rétention des clients.
  • Création de rapports d'activité hebdomadaires pour le suivi des performances.
  • Analyse des besoins des clients afin de proposer des solutions adaptées.
  • Réalisation d'enquêtes de satisfaction pour obtenir des retours clients.
  • Accompagnement des clients dans le cadre de choix de produits financiers répondant le mieux à leurs besoins.
  • Gestion d'un portefeuille de clients avec un suivi quotidien des comptes garantissant un relationnel fort sur le long terme.

Conseiller clientèle particuliers

BNP Paribas
Paris La Défense
01.2017 - 11.2017
  • Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements sur les produits, les promotions et les politiques de l'entreprise.
  • Conseil et orientation des clients vers les produits et services correspondant à leurs besoins.
  • Application rigoureuse des procédures bancaires de manière à garantir la conformité aux réglementations applicables.
  • Présentation aux clients des caractéristiques, avantages et tarifs des services et produits.
  • Conseils des clients en matière d'investissements et de placements, en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs au sein de l'établissement.
  • Proposition de rendez-vous réguliers aux clients pour faire le point sur leur situation bancaire, leur présenter les produits avantageux et répondre à toutes leurs questions.
  • Saisie et mise à jour des informations et activité des clients dans le logiciel CRM.
  • Réponse aux demandes des clients par téléphone, email ou chat, apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
  • Échanges avec les clients sur tous les canaux de communication : en personne, par téléphone et par mail, pour une transmission fluide et efficace des informations.
  • Identification de la clientèle cible en synergie avec les opérationnels internes et les prescripteurs externes.
  • Accueil et orientation des clients pour répondre à leurs besoins et attentes.
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
  • Évaluation des besoins des clients afin de leur proposer des solutions, produits et services sur mesure, en apportant une plus-value par rapport aux autres établissements, en particulier les banques en ligne.
  • Atteinte des objectifs commerciaux définis par la hiérarchie.
  • Relances téléphoniques pour le suivi des dossiers ou pour répondre à une demande client faite en ligne.
  • Vente de contrats d'assurance de santé, habitation ou automobile, avec des garanties correspondant aux besoins des clients.

Formation

BTS - Banque

Esbanque , Paris
01.2011 - 7 2013
  • BTS en [Domaine]

Compétences

  • Motivation commerciale
  • Dynamisme professionnel
  • Fidelisation client
  • Persuasion et influence
  • Excel avancé
  • Rigueur administrative
  • Empathie clientèle
  • Réactivité aux demandes
  • Adaptabilité professionnelle
  • Analyse des données
  • Suivi des dossiers clients
  • Force de proposition
  • Négociation de contrats
  • Conseil en investissement
  • Traitement des opérations bancaires
  • Analyse des risques financiers
  • Gestion des réclamations
  • Comptabilité bancaire
  • Microsoft Office
  • TRACFIN
  • Loi de sécurité financière
  • Prospection commerciale
  • Traitement des réclamations
  • Veille concurrentielle
  • Conseil bancaire
  • Normes rédactionnelles
  • Réglementation bancaire
  • Sens commercial
  • Calculs financiers
  • Techniques de vente
  • Produits bancaires
  • Aisance téléphonique
  • Analyse financière
  • Confidentialité des données
  • Techniques de prospection
  • Prise de décision
  • Sens du service client
  • Gestion de dossier
  • Accueil téléphonique
  • Gestion commerciale
  • Sens de la négociation
  • Élaboration d'argumentaires commerciaux
  • Psychologie des clients
  • Évaluation des besoins
  • Conseil à distance
  • Techniques de négociation
  • Prospection
  • Sens du service
  • Aisance relationnelle
  • Motivation d'équipe
  • Passation des commandes
  • Argumentation commerciale
  • Négociation
  • Réactivité
  • Encadrement d'équipe
  • Gestion des conflits
  • Service après-vente
  • Esprit critique
  • Esprit d'équipe
  • Prospection téléphonique
  • Analyse des besoins clients
  • Rigueur professionnelle
  • Cohésion d'équipe
  • Rédaction de contrats
  • Esprit analytique
  • Sens critique
  • Capacité d'analyse
  • Goût du challenge
  • Marketing
  • Négociation commerciale
  • Gestion de portefeuille clients
  • Reporting
  • Organisation du travail
  • Techniques d'écoute active
  • Gestion des dossiers
  • Fidélisation de la clientèle
  • Résolution de problèmes
  • Typologie du client
  • Vente directe
  • Reporting d'activité
  • Gestion des litiges

Langues

Anglais
Élémentaire (A2)
Espagnol
Élémentaire (A2)

Informations complémentaires

  • Passion pour le théâtre
  • Musique
  • [Sport] : membre actif d'une équipe depuis [Nombre] ans
  • Passion pour le [Sport]
  • [Sport] en club depuis [Nombre] ans
  • Voyages : [Pays]
  • Passion pour le cinéma
  • Gastronomie [nom du pays]
  • Arts créatifs
  • Pratique du [Instrument] depuis [Nombre] ans

Projets réalisés

  • Supervision - A supervisé une équipe de trois personnes.
  • Développement de projet - A collaboré avec l'équipe [équipe] au développement du projet [projet].
  • Documentation : rédaction et révision de correspondances pour tenir les employés informés du règlement et des procédures de l'entreprise.

Chronologie

Conseiller clientèle particuliers - Crédit coopératif
12.2019 - Actuel
Conseiller clientèle particuliers - Hsbc
01.2018 - 09.2019
Conseiller clientèle particuliers - BNP Paribas
01.2017 - 11.2017
Esbanque - BTS, Banque
01.2011 - 7 2013

Profils similaires

CRÉER UN PROFIL
Therino Bukassa Conseiller clientèle particulier