Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Chronologie
Generic

Emeline FORGERON

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine
Ymeray

Profil professionnel

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine avec plus de 8ans d'expérience dans la gestion et le développement de portefeuilles clients. Expert en stratégie patrimoniale et fiscalité, je suis reconnu pour ma capacité à créer des solutions sur-mesure.

Vue d'ensemble

13
13
years of professional experience

Expérience

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine

La Banque Postale
Guyancourt
2023.01 - 2025.04
  • Analyser les besoins des clients en matière de gestion de patrimoine et proposer des solutions adaptées.
  • Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients.
  • Réaliser des études patrimoniales approfondies.

Sous-Directeur d'Agence

HSBC
Montigny-Le-Bretonneux
2020.01 - 2022.12
  • Superviser et animer une équipe de 4 conseillers.
  • Responsable de l'atteinte des objectifs de vente et de rentabilité de l'agence bancaire.
  • Assurer la gestion quotidienne des opérations bancaires et veiller au respect des normes.

Conseiller Financier

La Caisse d'Épargne
Houdan
2015.02 - 2019.12
  • Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions.
  • Évaluer les risques financiers et recommander des placements rentables.

Conseiller en assurance

SOGESSUR
Montigny-Le-Bretonneux
2012.03 - 2015.01
  • Analyser les besoins en assurance des clients
  • Assurer le suivi des dossiers clients et gestion des sinistres

Formation

VAE Master - Patrimonial

UPEC
Paris
2025.03 -

AMF - règlementation et déontologie financière

Barchen
Paris
2017.02 - 2017.04

Attaché scientifique - Etudes médicales

Efficar Institut
Paris
2008.01 - 2010.12

Compétences

  • Force de proposition
  • Autonomie
  • Rigueur
  • Curiosité
  • Esprit d'équipe
  • Atteinte des objectifs
  • Évaluation des risques

Informations complémentaires

  • Voyages
  • Sports
  • Cuisine du monde

Langues

Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Intermédiaire

Chronologie

VAE Master - Patrimonial

UPEC
2025.03 -

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine

La Banque Postale
2023.01 - 2025.04

Sous-Directeur d'Agence

HSBC
2020.01 - 2022.12

AMF - règlementation et déontologie financière

Barchen
2017.02 - 2017.04

Conseiller Financier

La Caisse d'Épargne
2015.02 - 2019.12

Conseiller en assurance

SOGESSUR
2012.03 - 2015.01

Attaché scientifique - Etudes médicales

Efficar Institut
2008.01 - 2010.12
Emeline FORGERONChargé d'Affaire Expert en Patrimoine