Profil professionnel
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Expérience
Formation
Compétences
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Langues
Chronologie
Generic

Emeline FORGERON

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine
Ymeray

Profil professionnel

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine avec plus de 8ans d'expérience dans la gestion et le développement de portefeuilles clients. Expert en stratégie patrimoniale et fiscalité, je suis reconnu pour ma capacité à créer des solutions sur-mesure.

Vue d'ensemble

13
13
years of professional experience

Expérience

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine

La Banque Postale
Guyancourt
01.2023 - 04.2025
  • Analyser les besoins des clients en matière de gestion de patrimoine et proposer des solutions adaptées.
  • Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients.
  • Réaliser des études patrimoniales approfondies.

Sous-Directeur d'Agence

HSBC
Montigny-Le-Bretonneux
01.2020 - 12.2022
  • Superviser et animer une équipe de 4 conseillers.
  • Responsable de l'atteinte des objectifs de vente et de rentabilité de l'agence bancaire.
  • Assurer la gestion quotidienne des opérations bancaires et veiller au respect des normes.

Conseiller Financier

La Caisse d'Épargne
Houdan
02.2015 - 12.2019
  • Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions.
  • Évaluer les risques financiers et recommander des placements rentables.

Conseiller en assurance

SOGESSUR
Montigny-Le-Bretonneux
03.2012 - 01.2015
  • Analyser les besoins en assurance des clients
  • Assurer le suivi des dossiers clients et gestion des sinistres

Formation

VAE Master - Patrimonial

UPEC
Paris
03.2025 -

AMF - règlementation et déontologie financière

Barchen
Paris
02.2017 - 04.2017

Attaché scientifique - Etudes médicales

Efficar Institut
Paris
01.2008 - 12.2010

Compétences

  • Force de proposition
  • Autonomie
  • Rigueur
  • Curiosité
  • Esprit d'équipe
  • Atteinte des objectifs
  • Évaluation des risques

Informations complémentaires

  • Voyages
  • Sports
  • Cuisine du monde

Langues

Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Intermédiaire

Chronologie

VAE Master - Patrimonial

UPEC
03.2025 -

Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine

La Banque Postale
01.2023 - 04.2025

Sous-Directeur d'Agence

HSBC
01.2020 - 12.2022

AMF - règlementation et déontologie financière

Barchen
02.2017 - 04.2017

Conseiller Financier

La Caisse d'Épargne
02.2015 - 12.2019

Conseiller en assurance

SOGESSUR
03.2012 - 01.2015

Attaché scientifique - Etudes médicales

Efficar Institut
01.2008 - 12.2010
Emeline FORGERONChargé d'Affaire Expert en Patrimoine