Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine avec plus de 8ans d'expérience dans la gestion et le développement de portefeuilles clients. Expert en stratégie patrimoniale et fiscalité, je suis reconnu pour ma capacité à créer des solutions sur-mesure.
Vue d'ensemble
13
13
years of professional experience
Expérience
Chargé d'Affaire Expert en Patrimoine
La Banque Postale
Guyancourt
01.2023 - 04.2025
Analyser les besoins des clients en matière de gestion de patrimoine et proposer des solutions adaptées.
Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients.
Réaliser des études patrimoniales approfondies.
Sous-Directeur d'Agence
HSBC
Montigny-Le-Bretonneux
01.2020 - 12.2022
Superviser et animer une équipe de 4 conseillers.
Responsable de l'atteinte des objectifs de vente et de rentabilité de l'agence bancaire.
Assurer la gestion quotidienne des opérations bancaires et veiller au respect des normes.
Conseiller Financier
La Caisse d'Épargne
Houdan
02.2015 - 12.2019
Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions.
Évaluer les risques financiers et recommander des placements rentables.
Conseiller en assurance
SOGESSUR
Montigny-Le-Bretonneux
03.2012 - 01.2015
Analyser les besoins en assurance des clients
Assurer le suivi des dossiers clients et gestion des sinistres