Elodie BORRY
Conseillère en gestion privé
Rabastens
Profil professionnel
Dotée de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la relation client auprès des particuliers et des professionnels, combinées à une solide formation dans le domaine de la gestion de patrimoine, j'ai une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un bon sens de l'organisation, de relationnel.
Vue d'ensemble
18
18
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère Clientèle Haute De Gamme
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Rabastens
09.2022 - Actuel
- Réponse aux demandes des clients par téléphone ou email avec apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
- Accueil physique des clients, conduite d'entretiens de découverte .
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
Conseillère en Gestion de Patrimoine
SOCIETE GENERALE
ALBI
09.2020 - 07.2022
- Réalisation de bilan patrimonial
- Commercialisation de produits financiers et d'assurances en proposant des offres adaptées au patrimoine du client
- Tâches administratives annexes : gestion de dossiers, organisation de rendez-vous, alimentation des tableaux d'activité
CHARGÉE DE CLIENTÈLE
BNP PARIBAS
PORTET SUR GARONNE
09.2019 - 08.2020
- Accueil clients, renseignements, réalisation de rendez-vous seule et en accompagnement, réalisations de ventes conseils et vente rapide
CHARGÉE DE CLIENTÈLE
GROUPE PREVOIR VIE
ALBI
09.2004 - 01.2019
- Prospection téléphonique et physique.
- Coopération, partenariat, fidélisation du portefeuille client.
- Former des jeunes débutants et animer des formations
Formation
MASTER II Banque Finance - Conseiller Patrimonial
TSM ET ESB
TOULOUSE 09.2020 - 09.2022
LICENCE Assurance Banque Finance -
DIFCAM ANTENNE IUT PAUL SABATIER
ALBI 09.2019 - 09.2020
BTS ACTION COMMERCIALE -
CFAID
SAINT DIZIER 09.2002 - 09.2004
Compétences
- Planifier et organiser mon activité
- Analyser les besoins clients, conseiller et accompagner
- Techniques de négociation
- Fidéliser, développer un portefeuille client
- Esprit d'équipe
- Traitement des réclamations
- Excellente communication orale et écrite
- Capacités d'écoute active
- Empathie envers le client
Informations complémentaires
- Musique
- Gastronomie
- Voyages
Chronologie
Conseillère Clientèle Haute De Gamme
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
09.2022 - Actuel
Conseillère en Gestion de Patrimoine
SOCIETE GENERALE
09.2020 - 07.2022
MASTER II Banque Finance - Conseiller Patrimonial
TSM ET ESB
09.2020 - 09.2022
LICENCE Assurance Banque Finance -
DIFCAM ANTENNE IUT PAUL SABATIER
09.2019 - 09.2020
CHARGÉE DE CLIENTÈLE
BNP PARIBAS
09.2019 - 08.2020
CHARGÉE DE CLIENTÈLE
GROUPE PREVOIR VIE
09.2004 - 01.2019
BTS ACTION COMMERCIALE -
CFAID
09.2002 - 09.2004
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