BLINO ALICIA

• Prospection de nouveaux marchés et identification de besoins potentiels.
• Calcul et analyse du risque associé aux clients en utilisant des données comme leur ratio d'endettement, leur situation professionnelle ou la conjoncture économique.
• Analyse et interprétation rigoureuses des documents comptables afin d'évaluer la situation financière des clients.
• Gestion des documents administratifs nécessaires à l'obtention des financements.
• Recherche de produits de prêts immobiliers répondant aux exigences des emprunteurs.

• Épargne / Retraite / Immobilier / Prévoyance / Épargne Salariale
• Bilan patrimonial du client en inspectant la situation de ses comptes et l’ensemble de ses propriétés, permettant ainsi la mise en place d’un suivi adapté.
• Gestion d'un portefeuille de clients avec un suivi quotidien des comptes garantissant un relationnel fort à long terme.
• Gestion administrative : tenue des dossiers informatisés, établissement de devis, gestion des contrats et des avenants.
• Prospection de nouveaux marchés et identification de besoins potentiels.

- étude patrimoniale

- optimisation fiscale (PER, FCPI, FIP, Sofica,...)

- préparation à la retraite

- transmission du patrimoine

- diversification du patrimoine (SCPI, FCPR,....)

- développement d'un portefeuille client

- assurances de biens et de personnes

- crédit habitat

- banque au quotidien