ALEXANDRA PIN
Consultante En Formation
Bordeaux
Vue d'ensemble
35
35
années d'expérience professionnelle
Profil professionnel
Avec plus de 16 ans dans la gestion de patrimoine et la relation client, je me spécialise dans la formation. Mon objectif est de transmettre mes compétences stratégiques aux apprenants, adultes et étudiants, en les préparant efficacement aux défis des secteurs commerciaux, bancaires et assurantiels.
Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques de la protection sociale et patrimoniale.
Compétente en animation d'ateliers et élaboration de stratégies personnalisées.
Consultante en formation, je suis spécialisée dans l’analyse des besoins clients et l’animation d’ateliers de formation. Empathique et réactive, je m’adapte aux attentes des clients pour offrir des solutions sur mesure. Mon sens de l’écoute et ma capacité à anticiper les tendances me permettent de garantir un accompagnement de qualité.
Expérience
Directrice commerciale
You Sport Me
2016.01 - 2018.01
- Établissement de partenariats stratégiques avec la Fédération Française de Tennis pour promouvoir des initiatives de gestion de patrimoine et d'assurance.
- Élaboration d'un plan de communication pour le Sportup Summit et Les Sprinteuses, visant à renforcer la visibilité de l'événement.
- Développement d'un business plan et prospection sur le marché du monde sportif, incluant les coachs, clubs de sport, fédérations sportives, ministère des Sports et AFLD.
- Pilotage des plateformes numériques et des contenus du site, audit de l'expérience client.
- Gestion des budgets alloués au développement commercial et suivi rigoureux des dépenses engagées.
- Négociation d'accords et de contrats avec des clients et des partenaires clés.
- Participation à des salons professionnels et événements networking pour renforcer la présence sur le marché.
- Contribution à la négociation des contrats et au développement du portefeuille de clients en identifiant leurs attentes.
Consultante en formation
Alexandra Pin
2022.10 - En cours
- Entretien avec le client afin de cerner ses attentes, identifier ses contraintes et cadrer.
- Animation des présentations clients en proposant un diagnostic, des solutions et un plan d'actions.
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et recommander des produits optimaux.
- Accueil des clients, identification de leurs besoins et promotion de l'offre.
- Gestion de portefeuilles clients et suivi personnalisé des investissements financiers.
- Analyse des besoins spécifiques des clients afin de proposer des solutions optimales et adaptées à chaque profil.
Conseillère en protection sociale
AFI/ESCA; AG2R La Mondiale; SwissLife
2011.01 - 2018.01
- Identification des besoins spécifiques des chefs d'entreprises et des professions libérales pour optimiser leur protection sociale.
- Développement commercial dans les domaines de la retraite, prévoyance et épargne
- Développement de partenariats stratégiques avec des cabinets d'expertise comptable et de notaires pour renforcer les offres de services.
- Prospection sur le marché des professionnels, artisans, commerçants, TNS, TPE et professions libérales pour élargir le réseau client.
Conseil en Gestion de Patrimoine
UFF
2020.09 - 2023.02
- Évaluation régulière de la satisfaction client et proposition d'améliorations pour optimiser leur expérience de conseil en gestion de patrimoine.
- Élaboration de plans de successions pour protéger et transférer le patrimoine des clients aux générations futures.
- Conseil en gestion de patrimoine, planification successorale et fiscalité pour les clients privés.
- Participation active à l'amélioration continue des services offerts par notre cabinet conseil en gestion de patrimoine.
- Audit de la protection sociale.
Agent Général exclusif Prévoyance & Patrimoine
AXA
2019.01 - 2020.01
- Prospection, gestion et fidélisation des clients : cibles B to B et B to C.
- Protection sociale et patrimoniale : Gestion et optimisation de produits financiers adaptés: retraite, prévoyance, assurance vie, santé.
Commerciale
Banque Populaire
1992.01 - 2000.01
Formation
BTS action commerciale -
Institut Bernom
Mastère Expert en gestion de patrimoine - niveau 7
Ecole Française
IOBSP / IAS / AMF -
Barchen
Compétences
- Gestion de patrimoine
- Gestion clientèle
- Communication
- Réactivité
- Dynamisme
- Empathie
Informations complémentaires
- ski alpin, ski nautique
- pilates, yoga, bo,dybalance
- Voyages : Europe du sud, USA...
Personnalisé
- Semi-Marathon de Paris 2016
- Judo: ceinture marron
- Ski nautique
- Ski alpin
- Voyages
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Russe
Intermédiaire
Chronologie
Consultante en formation
Alexandra Pin
2022.10 - En cours
Conseil en Gestion de Patrimoine
UFF
2020.09 - 2023.02
Agent Général exclusif Prévoyance & Patrimoine
AXA
2019.01 - 2020.01
Directrice commerciale
You Sport Me
2016.01 - 2018.01
Conseillère en protection sociale
AFI/ESCA; AG2R La Mondiale; SwissLife
2011.01 - 2018.01
Commerciale
Banque Populaire
1992.01 - 2000.01
BTS action commerciale -
Institut Bernom
Mastère Expert en gestion de patrimoine - niveau 7
Ecole Française
IOBSP / IAS / AMF -
Barchen