Profil professionnel
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Expérience
Compétences
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Projets réalisés
Chronologie
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William MERZOUG

William MERZOUG

Le Perreux Sur Marne

Profil professionnel

Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender au mieux les fondamentaux que nous retrouvons dans l'univers bancaire (Relation clients et commerciales, Accompagnement, Gestion de porte feuille).


En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une société dans laquelle je pourrai apporter à la fois mon dynamisme et mon goût de l'effort.


Le tout en faisant partie d'une équipe humaine me permettant d'entretenir un sentiment d'appartenance et d'épanouissement.


Je serai ravi d'échanger avec vous et de vous partager mon expérience ainsi que les motivations qui m'anime au quotidien.


A l'arrivée, c'est l'humain qui fait la différence. :)

Vue d'ensemble

7
7
years of professional experience

Expérience

Conseiller spécialisé en financement

LCL Banque privée
Paris
04.2025 - 09.2025
  • Analyse des besoins du clients pour proposer des solutions adaptées et personnalisées
  • Gestion des relations clients en assurant un suivi régulier pour maintenir un haut niveau d'engagement.
  • Adaptation constante du discours commercial selon le profil du client et ses motivations d'achat.
  • Coordination avec les équipes internes afin d'assurer une synergie dans la mise en œuvre des projets.
  • Analyse approfondie de la situation professionnel, économique et personnel des clients issu de la banque privée (Bilans comptable, structuration des société détenues, origine des revenus, solvabilité en nom propre ou via une société, projection financière)

Conseiller en gestion de patrimoine

Héstia & Associés
Paris
06.2023 - Actuel
  • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
  • Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
  • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
  • Rédaction de rapports trimestriels ou annuels sur la performance des investissements réalisés par les clients.

Conseiller patrimonial

BNP Paribas
Paris
05.2022 - 06.2023
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Évaluation de la situation financière des clients et définition de leurs objectifs.
  • Création, gestion et ajustement de portefeuilles d'investissement pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
  • Analyse régulière des marchés financiers pour anticiper les tendances et ajuster les stratégies d'investissement.

Conseiller client

BNP Paribas
Paris
04.2018 - 05.2022
  • Réponse aux demandes des clients par téléphone, email ou chat, apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
  • Proposition de solutions adaptées aux problèmes rencontrés par les clients, tout en respectant les procédures internes établies.
  • Proposition et mise en œuvre d'actions de fidélisation pour renforcer la relation clientèle et favoriser le développement commercial.
  • Participation active aux réunions d'équipe afin de partager les retours clients et proposer des améliorations.
  • Traitement informatique des dossiers, rassemblement et vérification des documents remis par la clientèle, mise à jour des données.
  • Vente de contrats d'assurance avec des garanties correspondant aux besoins des clients : IARD, Assurances emprunteur...

Compétences

  • Droit immobilier
  • Conseil en investissement
  • Empathie clientèle
  • Développement commercial
  • Travail en autonomie
  • Gestion de portefeuille
  • Analyse patrimoniale
  • Développement du portefeuille client
  • Aisance relationnelle
  • Prévention des risques

Informations complémentaires

  • Art
  • Activités associatives
  • Lecture

Projets réalisés

    Acquisition et développement d'un parc immobilier par le biais de biens acquis et exploiter en location meublés via une SARL de famille pour optimiser la fiscalité (3 logements regroupant 11 colocataires étudiants)

Chronologie

Conseiller spécialisé en financement

LCL Banque privée
04.2025 - 09.2025

Conseiller en gestion de patrimoine

Héstia & Associés
06.2023 - Actuel

Conseiller patrimonial

BNP Paribas
05.2022 - 06.2023

Conseiller client

BNP Paribas
04.2018 - 05.2022

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