Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Langues
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Projets réalisés
Chronologie
Volunteer
Valerie Mer

Valerie Mer

Inspecteur courtage assurance
Saint ciers sur Bonnieure

Profil professionnel


Professionnelle dotée de nombreuses années d'expériences dans les assurances de personnes en gestion du patrimoine personnel et professionnel , combinées à une solide formation dans le domaine des assurances collectives sur mesure et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences en management d'équipes et d'animation de réunions professionnelles .

Vue d'ensemble

16
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D'expérience professionnelle

Expérience

Inspecteur courtage assurance

Smatis
Angouleme
02.2022 - Actuel
  • Collaboration étroite avec les services commerciaux, juridiques et actuariels.
  • Gestion administrative : tenue des dossiers informatisés, établissement de devis, gestion des contrats et des avenants.
  • Tarification des contrats standards et spécifiques pour les entreprises, étude des dossiers, réponse technique.
  • Conseils techniques auprès des agents et des courtiers : analyse des risques, conditions de garantie, souscription.
  • Collaboration étroite avec les partenaires externes et les membres de la communauté locale pour créer des sources continues de recommandations de clients.
  • Organisation et animation de réunions avec les courtiers et partenaires externes.
  • Analyse et évaluation des risques pour les clients en assurance collective.

Mandataire en assurances

Sas global invest 16
Angouleme
09.2020 - 01.2022


  • Vente de multiples produits d'assurances : prévoyance, complémentaire santé, épargne salariale, retraite, assurance collective, TNS
  • Gestion d'un portefeuille de clients diversifié pour répondre à leurs besoins en matière d'assurance.
  • Analyse des besoins de la clientèle, diagnostic et conseil en matière de produits et de services d'assurances et de banque assurance.
  • Réalisation de la prospection commerciale et des relances, conduite des rendez-vous prospects et clients.
  • Création de relations de confiance grâce à un accompagnement de proximité et une communication claire et pédagogique.
  • Collaboration étroite avec les compagnies d'assurance pour négocier les meilleures offres possibles.
  • Établissement des devis et des contrats, suivi commercial du portefeuille avec détection des nouveaux besoins.

Gestionnaire de patrimoine financier

Ag2r La Mondiale
Angouleme
02.2008 - 08.2020
  • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
  • Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
  • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale. ( BIG EXPERT )
  • Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
  • Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
  • Respect des règles de conformité et de déontologie du métier pour garantir un service de qualité aux clients.
  • Organisation de réunions d'information pour présenter les services proposés aux prospects et fidéliser la clientèle existante.
  • Suivi rigoureux des évolutions législatives, fiscales et réglementaires impactant la gestion de patrimoine.
  • Proposition de solutions d'assurance-vie, d’assurance-invalidité et d’autres produits de protection pour couvrir les risques financiers.
  • Collaboration avec des experts comptables, notaires et avocats pour offrir un conseil global aux clients.
  • Évaluation de la situation financière globale des clients en examinant leurs actifs, leurs passifs et leurs objectifs financiers.
  • Réalisation d'études comparatives entre différentes solutions d'investissement en tenant compte du profil du client.
  • Orientation de la clientèle vers les experts et spécialistes pertinents en fonction de la problématique identifiée.
  • Collaboration étroite avec les experts-comptables, avocats et notaires lors de la structuration du patrimoine familial ou professionnel.

Formation

AMF - FINANCES

Barchen
02.2021 -

IOBSP / IAS - ASSURANCE

BARCHEN
09.2020 -

Du gestion de patrimoine - Protection et transmission du patrimoine

Dauphine
Paris
09.2017 - 05.2018

Ecole de commerce - Protection sociale

Certification protection sociale
Tours
01.2013 - 05.2013

Licence droit privé - Droit

Université de Poitiers
Poitiers
06.1995 -

Compétences

  • Gestion d'équipe
  • Empathie envers les collaborateurs
  • Aisance orale en présentations
  • Sens de l'organisation
  • Créativité et innovation
  • Maîtrise de Salesforce
  • Mise en place ERP
  • Capacité à motiver
  • Reportings
  • Sens de l'écoute
  • Gestion de projet
  • Intelligence émotionnelle
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d'analyse
  • Communication interne
  • Esprit d'équipe
  • Prise de décision
  • Suivi des objectifs
  • Conduite d'équipe
  • Logiciels spécifiques à l'assurance
  • Suivi des performances commerciales
  • Conformité réglementaire
  • Outils d'analyse financière

Langues

Anglais
Avancé (C1)

Informations complémentaires

Passionnée d'opéras , j'ai eu la chance de découvrir au fil des ans les plus beaux opéras du monde ( New York , Londres , Milan . Venise )

Sportive je pratique l'équitation , le ski , le squash ainsi que le sport en salle .

Je suis également pilote D'ULM , autogire .

Projets réalisés

Développement de projet - Mise en place d'un contrat collectif santé auprès des Usagers des Esats de La Charente Adapei 16 auprès de 5 sites différents pour environ 500 salariés sous forme de réunions d'informations environ 12 heures de présentations sur 5 jours !

Mise en place du projet sur 1 an du premier rendez-vous avec la direction jusqu'à la mise en place individualisée .

Chronologie

Inspecteur courtage assurance

Smatis
02.2022 - Actuel

AMF - FINANCES

Barchen
02.2021 -

Mandataire en assurances

Sas global invest 16
09.2020 - 01.2022

IOBSP / IAS - ASSURANCE

BARCHEN
09.2020 -

Du gestion de patrimoine - Protection et transmission du patrimoine

Dauphine
09.2017 - 05.2018

Ecole de commerce - Protection sociale

Certification protection sociale
01.2013 - 05.2013

Gestionnaire de patrimoine financier

Ag2r La Mondiale
02.2008 - 08.2020

Licence droit privé - Droit

Université de Poitiers
06.1995 -

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