Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Chronologie
Generic
Selim Daly

Selim Daly

Directeur Adjoint-Responsable clientèle patrimoniale
Paris

Vue d'ensemble

5
5
years of professional experience

Expérience

Directeur adjoint -Responsable Patrimoniale

Caisse d'epargne IDF
Paris
01.2023 - Actuel
  • Remplacement du directeur en cas d'absence provisoire en respectant la ligne que celui-ci a définie pour la conduite des affaires et la prise des décisions.
  • Suivi et analyse des données au quotidien, ajustement de la stratégie et du plan d'actions en conséquence.
  • Gestion de l'établissement en l'absence du Directeur, application des directives et mise en œuvre de la feuille de route confiée.
  • Management des collaborateurs et remise des objectifs, accompagnement des collaborateurs au quotidien.
  • Suivi des indicateurs permettant de vérifier l'atteinte des objectifs et proposition de solutions d'amélioration ou de remédiation.
  • Développement d'un réseau professionnel local et de partenariats avec des acteurs clés du secteur.
  • Développement et suivi d’un portefeuille « haut de gamme » à travers des rendez-vous dédiés à la gestion de patrimoine.
  • Management des équipes.

Conseiller financier - Clientèle Patrimoniale

Caisse d'epargne IDF
Paris, Ile de France
03.2021 - 12.2022
  • Conseil aux clients patrimoniaux dont l'objectif est de constituer un patrimoine financier dans le respect des règles bancaires et financières en vigueur.
  • Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients par le biais d'un accompagnement personnalisé.
  • Montage des dossiers de financement, accompagnement personnalisé dans les projets des clients.

Conseiller en gestion de patrimoine

VIA Wealth Management
Paris, Ile-de-France
05.2020 - 02.2021
  • J’accompagne mes clients dans l’atteinte de leurs objectifs patrimoniaux: Gestion d'actifs financiers , investissements immobiliers, optimisation fiscale…
  • Démarchage de nouveaux clients.
  • Réalisation du bilan patrimonial du client en inspectant la situation de ses comptes et l'ensemble de ses propriétés, permettant ainsi la mise en place d'un suivi adapté.
  • Commercialisation de produits financiers et d'assurances en proposant des offres adaptées au patrimoine du client.
  • Surveillance des marchés financiers au travers d'une veille régulière, repérant ainsi des opportunités d'investissement pour la clientèle.

Contrôleur de gestion

Alyzia Groupe 3S
Roissy, Ile-de-France
03.2019 - 11.2019
  • Pilotage opérationnel et financier avec le suivi des coûts et budgets des équipements de soutien au sol pour les compagnies aériennes, optimisation des outils de contrôle de gestion dans un processus d’amélioration permanente.
  • Création et suivi des indicateurs clés de performance (KPI’s), reporting opérationnel et financier pour la direction logistique et d’exploitation.

Front Administration and Support Team

Credit Suisse - Private Banking
Paris, Ile-de-France
02.2018 - 08.2018

Middle-Office

Kiplink Finance - Société de gestion privée
Paris, Ile-de-France
08.2017 - 01.2018

Formation

Master - Bac + 5 - 270 - Finance & Management

Université Paris-Dauphine
Paris

Licence - Bac + 3 - Gestion, Économie Appliquée

Université Paris-Dauphine
Paris

Compétences

  • Excel (Avancé) – Microsft Office, VBA
  • Prospection de clients
  • Tenue de dossiers
  • Analyse financière
  • Travail autonome
  • Conseils en investissement
  • Aptitude à la communication
  • Analyse des risques financiers
  • Certification AMF
  • Conduite de projets
  • Gestion de la communication interne
  • Management opérationnel
  • Élaboration de stratégies
  • Coordination
  • Leadership
  • Tempérament commercial
  • Sens de l'organisation
  • Esprit d'analyse
  • Culture du résultat

Informations complémentaires

  • Français : Langue Maternelle
  • Anglais : Courant

Chronologie

Directeur adjoint -Responsable Patrimoniale

Caisse d'epargne IDF
01.2023 - Actuel

Conseiller financier - Clientèle Patrimoniale

Caisse d'epargne IDF
03.2021 - 12.2022

Conseiller en gestion de patrimoine

VIA Wealth Management
05.2020 - 02.2021

Contrôleur de gestion

Alyzia Groupe 3S
03.2019 - 11.2019

Front Administration and Support Team

Credit Suisse - Private Banking
02.2018 - 08.2018

Middle-Office

Kiplink Finance - Société de gestion privée
08.2017 - 01.2018

Master - Bac + 5 - 270 - Finance & Management

Université Paris-Dauphine

Licence - Bac + 3 - Gestion, Économie Appliquée

Université Paris-Dauphine

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