MEHDI AICHA
Conseillère Clientèle Privée
Lausanne
Profil professionnel
Conseillère clientèle prive avec 6 années d'expérience en banque et assurance au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CIC). Experte en gestion de portefeuille clients, développement commercial, analyse des risques et conformité réglementaire (KYC, LBA). Forte capacité à atteindre et dépasser les objectifs commerciaux tout en garantissant la satisfaction et la fidélisation client.
Vue d'ensemble
7
7
years of professional experience
2022
2022
years of post-secondary education
Expérience
CONSEILLÈRE CLIENTÈLE PRIVÉE
BANQUE CIC
2023.03 - 2026.03
- Gestion proactive d'un portefeuille de 1055 clients particuliers.
- Fidélisation et développement de la relation client par des recommandations actives et une approche commerciale proactive.
- Montage et suivi des dossiers de financement pour les crédits privés et hypothécaires.
- Évaluation rigoureuse des risques et des conformités pour garantir l'intégrité des processus KYC et LBA.
- Gestion et accompagnement des clients patrimoniaux
- Collaboration avec des conseillers professionnels pour optimiser les journées de prospection commerciale.
- Animation des séances de formation sur les produits d'assurance au sein de l'agence.
Soutien actif à l'équipe afin d'optimiser les performances de l'agence
CONSEILLÈRE EN LIGNE BANQUE ASSURANCE
BANQUE CIC
2020.09 - 2023.03
- Accueil et accompagnement des clients par téléphone avec un volume de 80 à 90 appels par jour.
- Analyse des besoins des clients en matière d'assurance, incluant auto, habitation, santé et prévoyance.
- Proposition de solutions personnalisées et adaptées aux demandes des clients.
- Réalisation de devis et gestion de la souscription des contrats.
- Vente croisée et développement de nouvelles opportunités commerciales.
- Gestion des réclamations et résolution des litiges en assurant un suivi rigoureux.
CONSEILLÈRE ACCUEIL
BANQUE CIC
2019.03 - 2019.12
- Accueillir les clients en personne et par téléphone pour garantir un service de qualité.
- Gérer les opérations bancaires courantes afin d'assurer la satisfaction des clients.
- Veiller au respect des normes de sécurité et de conformité dans toutes les transactions.
Formation
CERTIFICATION AMF -
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT - undefined
BACCALAURÉAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION - undefined
Compétences
- Empathie et écoute active
- Travail en équipe coordonné
- Prise d'initiative
- Relation client
- Autonomie
Projets réalisés
- Validation d'un parcours bancaire interne avec les félicitations du jury
- Développement du PNB de l'agence
- Première agence en nombre de devis et contrats d'assurance du secteur régional (durant six semaines 2026)
- Valorisation de mes actions par le directeur régional pour mes performances commerciales (téléphonie et assurance)
- Atteinte des objectifs individuels +100%
- Environ 30 produits vendus/semaine
- Augmentation de mon portefeuille client +120 nouveaux clients (dont +40 par recommandation)
Informations complémentaires
- Pâtisserie
- Activités associatives
- Passion pour la photographie
Langues
Anglais
Opérationnel
Allemand (notion)
Notions
Chronologie
CONSEILLÈRE CLIENTÈLE PRIVÉE
BANQUE CIC
2023.03 - 2026.03
CONSEILLÈRE EN LIGNE BANQUE ASSURANCE
BANQUE CIC
2020.09 - 2023.03
CONSEILLÈRE ACCUEIL
BANQUE CIC
2019.03 - 2019.12
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT - undefined
BACCALAURÉAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION - undefined
CERTIFICATION AMF -
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS