Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Projets réalisés
Chronologie
Generic
Maël BERNARD

Maël BERNARD

Technico-commercial
Pougny

Profil professionnel

Fort de près de 4 ans d'expérience en tant que technico-commercial en menuiserie d'extérieur, j'ai développé une expertise approfondie dans la gestion des projets clients, de la prospection à la satisfaction finale. Depuis plus de 3 ans, en tant que consultant financier, j'ai renforcé mes compétences en négociation, en gestion stratégique et en relation client. Cette double expérience me permet aujourd'hui d'allier ma passion pour la menuiserie d'extérieur à une approche commerciale rigoureuse et orientée résultats. Je suis convaincu que ma maîtrise du secteur, ma capacité à comprendre les besoins spécifiques des clients, et mon dynamisme font de moi le candidat idéal pour ce poste. Mon objectif est de contribuer à la croissance de votre entreprise tout en renouant avec mon véritable domaine de prédilection.

Vue d'ensemble

11
11
years of professional experience

Expérience

Consultant financier

PITAXES Sarl
Grand-Saconnex
11.2023 - Actuel
  • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
  • Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
  • Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
  • Aide à la prise de décision relative aux finances personnelles et aux investissements.
  • Respect des règles de conformité et de déontologie du métier pour garantir un service de qualité aux clients.
  • Suivi rigoureux des évolutions législatives, fiscales et réglementaires impactant la gestion de patrimoine.

Conseiller financier et prévoyance

CAPSICOM sarl
Satigny
06.2022 - 10.2023
  • Entretenir une excellente relation client dans le but d'obtenir des recommandations
  • Relance et suivie téléphonique
  • Explication est accompagnement sur le système de prévoyance Suisse, ouverture des 3ieme Piliers
  • Apporter des solutions d'investissement (Immobilier à l'étranger, lever de fond..

Technico-commercial / Chef de projet

NGEL & FENÊTRE
71000 Macon
04.2018 - 01.2022
  • Cibler leurs besoins et accompagner les clients de A à Z dans leurs projets
  • Conseils techniques et financières auprès de la clientèle
  • Prise de mesures, résolution des problème technique, envoi et suivi de fabrication, organisation des chantiers…
  • Management des équipes de pose et sous-traitent
  • Obtention de nouveaux clients
  • Gestion des litiges et service-après vente

Conseiller de Vente

BOULANGER
08.2017 - 01.2018
  • Vente d'électroménagers, multimédias et services
  • Accueillir, cibler les besoins, accompagner, vendre
  • Gérer les commandes, les livraisons, satisfaire la clientèle

Formation

AFA assurance -

Candidature libre
11.2024 -

BTS management des Unités Commerciales -

Chambre de commerce et d'industrie 71
71000 Macon
10.2016 - 06.2017

Bac Professionnel - Commerce

Lycée Privé Saint Joseph
09.2014 - 06.2016

Compétences

  • MS Office
  • SAGE
  • AS400
  • Pro devis
  • MS Google

Informations complémentaires

  • Culture du vin, héritage de mon grand-père
  • Bénévole pour la mairie d'Annecy
  • Passion pour les cuisines du monde
  • Gastronomie
  • Les road-trip à moto

Langues

Français
Langue maternelle
Anglais
Notions

Projets réalisés

    Le poste que j'occuper chez NGEL & FENÊTRE était une création de poste.

    Au-delà de mon rôle de conseiller, j'ai du créer et développer mon propre secteur et assumer le rôle de manager pour les équipes de pose.

    Véritable référant pour mes clients, je gérer leurs projets de A à Z.

    Je me suis pris pour une passion pour la menuiserie exterieur.

    Devenu véritable expert dans mon domaine, j'ai été envoyer à Paris pour 3 mois pour l'ouverture et le développement de 3 agences.

    -

    Le poste que j'occupe actuellement chez PITAXES et également un création de poste et une création de filiale.

    A l'origine, PITAXES et une entreprise d'aide à la déclaration fiscal. La section financière et né à mon arriver en novembre. En temps que premier embaucher, j'ai monter ma propre équipe de conseiller que je suis et forme pour l'optimisation de la production et du suivi client.

Chronologie

AFA assurance -

Candidature libre
11.2024 -

Consultant financier

PITAXES Sarl
11.2023 - Actuel

Conseiller financier et prévoyance

CAPSICOM sarl
06.2022 - 10.2023

Technico-commercial / Chef de projet

NGEL & FENÊTRE
04.2018 - 01.2022

Conseiller de Vente

BOULANGER
08.2017 - 01.2018

BTS management des Unités Commerciales -

Chambre de commerce et d'industrie 71
10.2016 - 06.2017

Bac Professionnel - Commerce

Lycée Privé Saint Joseph
09.2014 - 06.2016
Maël BERNARDTechnico-commercial