Louis Sanchez
Conseiller Patrimonial
Pontcirq
Profil professionnel
Doté d’un très bon sens relationnel et d’une grande appétence pour l’univers de l’ingénierie patrimoniale je sais travailler avec méthode et développer mon portefeuille avec un objectif, la satisfaction client.
Pour moi le meilleur vecteur d’une recommandation active efficace et donc d’un développement d’un portefeuille efficient.
Vue d'ensemble
6
6
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
Chargé de clientèle particuliers
CIC
Cahors
11.2020 - Actuel
Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, maitriser les risques, prospecter et développer par la recommandation active, commercialiser notre gamme de produits financiers, établir des diagnostics patrimoniaux en collaboration avec les spécialistes réseau.
Conseiller clientèle
CIC
Gaillac
09.2017 - 11.2020
Gestion de portefeuille client, préparation et conduite d’entretien, commercialisation, suivi et prospection.
Conseiller Financier
La Banque Postale
Gramat
06.2016 - 06.2017
Prospection, conduite d’entretien, commercialisation et développement d’un portefeuille.
Chargé de Clientèle
La Banque Postale
Cahors
01.2015 - 06.2016
Accueil physique et téléphonique, commercialisation de produits bancaires et postaux.
Formation
Parcours Particuliers -
CIC
Toulouse 01.2018 - 03.2019
Attaché Commercial Rcnp III -
Toulouse Business School
Toulouse 06.2017 - 06.2017
Certifications bancaires -
Ecole de la banque et du Réseau
Toulouse 06.2016 - 06.2017
Compétences
Analyse financière
Bonnes connaissances fiscales
Maitrise des différents types de placements financiers mais également immobiliers
Sens du relationnel
Gestion et planification
Rigueur et sens de l’organisation
Veille et adaptation
Travail en équipe et développement des synergies
Informations complémentaires
Grand lecteur et écrivain amateur, cinéphile invétéré, je pratique également course à pied et randonnée avec passion
Langues
Espagnol
Élémentaire (A2)
Français
Élémentaire (A2)
Frise chronologique
Chargé de clientèle particuliers
CIC
11.2020 - Actuel
Parcours Particuliers -
CIC
01.2018 - 03.2019
Conseiller clientèle
CIC
09.2017 - 11.2020
Attaché Commercial Rcnp III -
Toulouse Business School
06.2017 - 06.2017
Conseiller Financier
La Banque Postale
06.2016 - 06.2017
Certifications bancaires -
Ecole de la banque et du Réseau
06.2016 - 06.2017
Chargé de Clientèle
La Banque Postale
01.2015 - 06.2016
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Srushty B ShastriSrushty B Shastri
QA Engineer à CICQA Engineer à CIC
Charlene PoirierCharlene Poirier
Conseiller clientèle à CIC Nord OuestConseiller clientèle à CIC Nord Ouest
Leo OlujobiLeo Olujobi
Intern & Volunteer à Employment 4 ALL CICIntern & Volunteer à Employment 4 ALL CIC