Louis Sanchez
Conseiller Patrimonial
Pontcirq
Profil professionnel
Doté d’un très bon sens relationnel et d’une grande appétence pour l’univers de l’ingénierie patrimoniale je sais travailler avec méthode et développer mon portefeuille avec un objectif, la satisfaction client.
Pour moi le meilleur vecteur d’une recommandation active efficace et donc d’un développement d’un portefeuille efficient.
Vue d'ensemble
6
6
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience
Chargé de clientèle particuliers
CIC
Cahors
2020.11 - Actuel
Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, maitriser les risques, prospecter et développer par la recommandation active, commercialiser notre gamme de produits financiers, établir des diagnostics patrimoniaux en collaboration avec les spécialistes réseau.
Conseiller clientèle
CIC
Gaillac
2017.09 - 2020.11
Gestion de portefeuille client, préparation et conduite d’entretien, commercialisation, suivi et prospection.
Conseiller Financier
La Banque Postale
Gramat
2016.06 - 2017.06
Prospection, conduite d’entretien, commercialisation et développement d’un portefeuille.
Chargé de Clientèle
La Banque Postale
Cahors
2015.01 - 2016.06
Accueil physique et téléphonique, commercialisation de produits bancaires et postaux.
Formation
Parcours Particuliers -
CIC
Toulouse 2018.01 - 2019.03
Attaché Commercial Rcnp III -
Toulouse Business School
Toulouse 2017.06 - 2017.06
Certifications bancaires -
Ecole de la banque et du Réseau
Toulouse 2016.06 - 2017.06
Compétences
Analyse financière
Bonnes connaissances fiscales
Maitrise des différents types de placements financiers mais également immobiliers
Sens du relationnel
Gestion et planification
Rigueur et sens de l’organisation
Veille et adaptation
Travail en équipe et développement des synergies
Informations complémentaires
Grand lecteur et écrivain amateur, cinéphile invétéré, je pratique également course à pied et randonnée avec passion
Langues
Espagnol
Élémentaire (A2)
Français
Élémentaire (A2)
Chronologie
Chargé de clientèle particuliers
CIC
2020.11 - Actuel
Parcours Particuliers -
CIC
2018.01 - 2019.03
Conseiller clientèle
CIC
2017.09 - 2020.11
Attaché Commercial Rcnp III -
Toulouse Business School
2017.06 - 2017.06
Conseiller Financier
La Banque Postale
2016.06 - 2017.06
Certifications bancaires -
Ecole de la banque et du Réseau
2016.06 - 2017.06
Chargé de Clientèle
La Banque Postale
2015.01 - 2016.06