Frédéric Tanguy
Banquier Privé
Cholet
Profil professionnel
Banquier Privé motivé, en mesure de gérer une large gamme de besoins financiers, de la planification de la retraite aux décisions relatives aux assurances. Fort de quinze années d'expérience dans la gestion de produits financiers. Bonne compréhension des marchés financiers.
Possède un véritable savoir-faire technique ainsi que des compétences surprenantes dans le domaine de la relation client.
Vue d'ensemble
13
13
years of professional experience
Expérience professionnelle
Conseiller Banque Privée
LCL Banque Privée
Angers
01.2024 - Actuel
- Pilotage de l'intégralité de la relation client en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et de l'environnement juridique et fiscal
- Accompagnement de la clientèle très haut de gamme de la Banque Privée dans la valorisation de leur patrimoine (actif / passif )
- Expertise financière, conseil en investissement et négociation des marges.
- Commercialisation de solutions à forte valeurs ajoutées (EMTN, A9, Mandat de gestion, PER, Brilhac)
Conseiller en Patrimoine
LCL Banque Privée
Angers
04.2021 - 01.2024
- Expertise financière, conseils à la clientèle Banque Privée
- Développement d'un portefeuille de clients en lien avec les agences, la BEIGF et recommandations des clients
- Accompagnement des clients dans la valorisation de leur patrimoine (actif / passif)
- Intervention en rendez vous avec les Experts métiers LCL auprès des clients (Juristes fiscalistes, Gestionnaires de portefeuilles, Ingénieurs en financements Patrimoniaux)
Conseiller Privé
LCL
Vertou, 44
12.2015 - 04.2021
- Conseils à la clientèle haut de gammes.
- Développement de l'actif et du passif
- Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients.
- Constitution et développement d'un portefeuille de prospects en s'appuyant sur la prescription et la recommandation
Chargé De Clientèle
Axa France
Angers, 49
09.2010 - 12.2015
- Réalisation de diagnostics patrimoniaux via Big Expert avec l'appui de la direction de l'ingénierie Patrimoniale.
- Élaboration de solutions financières personnalisées de gestion privée.
- Relation intermédiée avec différents réseaux de distributions ( AGA / AEP / A2P )
- Formations en continue et parcours interne AXA au château de Frémigny d'AXA.
Formation
Licence - Assurances
CCI
Angers, 49 09.2010 - 06/2011
BTS Négociation et Relation Client - Vente
Lycée Sacré Coeur
Angers, 49 09.2008 - 06/2010
Compétences
- Analyse financière
- Règlementation bancaire
- Prospection
- Gestion de la relation commerciale
- Conseils en investissement
- Optimisation fiscale
Informations complémentaires
- Pratique de la Plongée , Encadrant 1er degré, Plongeur Niveau 3
- Membre du Lion's Club
Langues
Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Intermédiaire
Frise chronologique
Conseiller Banque Privée
LCL Banque Privée
01.2024 - Actuel
Conseiller en Patrimoine
LCL Banque Privée
04.2021 - 01.2024
Conseiller Privé
LCL
12.2015 - 04.2021
Chargé De Clientèle
Axa France
09.2010 - 12.2015
Licence - Assurances
CCI
09.2010 - 06/2011
BTS Négociation et Relation Client - Vente
Lycée Sacré Coeur
09.2008 - 06/2010
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Delphine GUEYDANDelphine GUEYDAN
Assistante Commerciale à CCF Banque PrivéeAssistante Commerciale à CCF Banque Privée
Kimberlyn JEAN-MARIEKimberlyn JEAN-MARIE
CONSEILLERE D'ACCUEIL à Banque LCLCONSEILLERE D'ACCUEIL à Banque LCL
Patrice ROBINPatrice ROBIN
Banquier privé à ARKEA BANQUE PRIVÉEBanquier privé à ARKEA BANQUE PRIVÉE