Enzo CONNAY
Lyon
Profil professionnel
Jeune professionnel évoluant dans le secteur bancaire, doté d’une solide expérience en relation client et en développement commercial. Rigoureux et orienté résultats, je m’engage à offrir un accompagnement de qualité tout en développant mes compétences afin d’évoluer durablement dans le métier de conseiller bancaire.
Vue d'ensemble
1
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Language
4
4
years of post-secondary education
2
2
years of professional experience
Expérience
Conseiller clientèle patrimoniale
Caisse d'épargne rhônes alpes
Lyon
2025.08 - 2026.08
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles par la recommandation de produits adaptés aux besoins des clients.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, avec une organisation de rendez-vous thématiques pour répondre à leurs préoccupations spécifiques.
- Suivi des transactions et mise à jour des contrats et des dossiers clients pour assurer la conformité et la précision des informations.
- Contribution à la performance commerciale et à la réalisation des objectifs collectifs fixés.
Conseiller clientèle à distance
Caisse d'épargne rhônes alpes
Lyon
2024.08 - 2025.08
- Réponse aux demandes des clients par téléphone, email ou chat, apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
- Commercialisation de produits financiers à distance, contribuant à l'atteinte des objectifs de vente.
- Orientation des clients vers les interlocuteurs compétents en fonction de la nature de leur demande, assurant une réponse adéquate.
- Mise à jour des dossiers clients dans le système informatique pour garantir un suivi précis des interactions.
Formation
BTS - Bts banque, conseiller de clientèle particuliers
Lycée Jean paul sartre
Bron 2024.08 - 2026.08
Baccalauréat - Sciences et Technologies du Management et de la Gestion.
Lycée René Descartes
Saint genis laval 2022.09 - 2024.07
Compétences
- Réglementations bancaires
- Analyse financière
- Gestion de portefeuille
- Relation clientèle de qualité
- Suivi client
- Suivi rigoureux
- Sensibilité commerciale
- Sens de la négociation
- Adaptabilité professionnelle
- Travail en équipe efficace
Langue
Français
Langue maternelle
Informations complémentaires
- Passion pour le sport dont la course à pied, le football et la musculation
Chronologie
Conseiller clientèle patrimoniale
Caisse d'épargne rhônes alpes
2025.08 - 2026.08
Conseiller clientèle à distance
Caisse d'épargne rhônes alpes
2024.08 - 2025.08
BTS - Bts banque, conseiller de clientèle particuliers
Lycée Jean paul sartre
2024.08 - 2026.08
Baccalauréat - Sciences et Technologies du Management et de la Gestion.
Lycée René Descartes
2022.09 - 2024.07