Dylan Milliner

Accompagnement de clients agriculteurs et professionnels dans leurs projets d’assurances d’exploitation, d’entreprise et également dans la protection personnelle. Visite de risque. Animation de l’agence pôle professionnel et patrimoine.

En charge de la surveillance de portefeuille de la caisse régional du Crédit Agricole du Finistère. Préparation et animation d’un comité risque mensuel. Création d’un dispositif de suivi et de pilotage pour la résolution des con-conformités sur les contrats du portefeuille. Analyse des risques et préconisation pour décision des comités.

Accompagnement des clients en matière d’épargne, de financement ainsi qu’en besoin d’assurance. Suivi et traitement des besoins pour les comptes associatifs. Gestion du distributeur et des coffres. SAV client pour leurs moyens de paiement et les outils digitaux. Revisite des KYC dans le cadre la lutte LCB/FT.

Accompagnement des clients en matière d’épargne, de financement ainsi qu’en besoin d’assurance. Suivi et traitement des besoins pour les comptes associatifs. Gestion du distributeur et des coffres. SAV client pour leurs moyens de paiement et les outils digitaux. Revisite des KYC dans le cadre la lutte LCB/FT

Accueil des clients à l’agence et par téléphone. Prise de rendez-vous avec un conseiller de clientèle. Traitement de l’outil proactivité afin de concrétiser des opportunités commerciales. Gestion dans le traitement des chèques et du courrier. Assistance et conseil sur les outils digitaux et numériques.

Poste saisonnier en accueil de clientèle. Accompagnement et conseils aux clients

suivant leurs besoins en assurance de biens et de personnes. Création de proposition d’assurance jusqu’à la souscription. Mise en GED pour les dossiers clients et gestion administrative.