Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Personnalisé
Langues
Chronologie
Generic
Claire Rondeau

Claire Rondeau

Banquier Privé
PARIS

Profil professionnel

PROFIL


• Maitrise approfondie des marchés financiers et véhicules d'investissements
• Aisance relationnelle avec les clients internes et externes —Nommée « Great Team Member

Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience , combinées à une solide formation dans le domaine et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome,

Vue d'ensemble

20
20
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education

Expérience

Développement Clientèle particuliers et chefs d'entreprises

BANQUE PALATINE
  • Présentation de l'entreprise: Groupe BPCE
  • 130% encours confiés et +140% opérations immobilières =SCPI, Pinel, Malraux
  • Financement, personnels et professionnels Pacte Dutreil, Montage holdings, apport-Cession, levée de fonds
  • Protection de la famille, héritiers, actionnaires, hommes clés
  • Synergies Centres d'affaires, Réseau Bancaire, Apporteurs d'Affaires, Expert Comptables
  • Groupe BPCE

GROUPE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
Paris
  • Présentation de l'entreprise: Private Banking - Advisory
  • +150% des objectifs réalisés sur la clientèle viticole producteurs de Champagnes, Vins de Bordeaux, Rosés de Provence
  • Suivi proactif clients UHNW (Groupe familiaux) résidents et non-résidents des caisses régionales, Fonds de participation dédiés (gestion discrétionnaire) gestion conseillée, comptes-titres et assurance-vie, opérations de défiscalisation =capital risque, FCPI, déficit foncier, Malraux, Pinel Girardin.
  • Accompagnement des CGP des caisses régionales en rdv Tripartites
  • Private Banking - Advisory

GROUPE HSBC
  • Présentation de l'entreprise: Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, Banque Britannique 60 millions de clients dans 84 pays. 300 000 personnes. CA: 54 Milliards d'€
  • Suivi et développement d'un portefeuille de 100 millions d'€ composé de clients résidents et non-résidents en mandat de gestion titres et assurance-vie
  • Entretiens et Rédaction de préconisation patrimoniale et mise en œuvre de Stratégies d'optimisation financière et fiscale.
  • Missions transverses maintien des encours en gestion, sauvetage
  • Montage des dossiers de crédits, immobiliers et personnels
  • Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, Banque Britannique 60 millions de clients dans 84 pays. 300 000 personnes. CA: 54 Milliards d'€

Conseiller Patrimonial- Référent Marchés Financiers

GROUPE CIC
Paris
  • Présentation de l'entreprise: Crédit Industriel et Commercial
  • Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux
  • Placements financiers, Gestion sous mandat
  • Montages complexes, levée de stock-options, programmes immobiliers, crédits
  • Fonctions transverses : Communication Actualités Financières Sectorisées
  • Coaching des conseillers dans leur positionnement face à la crise financière
  • Crédit Industriel et Commercial

Banquier Privé Gestion de Fortune

CPR -GROUPE INDOSUEZ- CPR E*TRADE
Paris
01.2021 - 06.2025
  • Présentation de l'entreprise: Société de Bourse
  • Vendeur Actions clients sous convention gestion conseillée, Titres Vifs-OPCVM
  • Comité de placement, sélection de fonds-stock-picking avec Société de Gestion
  • Entretiens et rédaction de solutions d'optimisation financière et fiscale.
  • Missions transverses : expertise et animation auprès des conseillers juniors.
  • Société de Bourse

Trader-Vendeur Actions/Obligations

Paris
01.1998 - 01.2002

Formation

MBA Gestion Patrimoine-Marchés Financiers -

ESG
PARIS
/2024 - /2025

Master - Finance Internationale

ESDE

Diplôme Sup de Co - undefined

ESLSCA

BTS - Commerce International

ICOGES

Compétences

  • Anglais (bilingue)
  • Espagnol (très avancé)
  • Pack Office
  • Logiciels d'information financière (PCIE)

Personnalisé

Nombre of Children: 1

Langues

Anglais
Courant
Espagnol
Courant

Chronologie

Banquier Privé Gestion de Fortune

CPR -GROUPE INDOSUEZ- CPR E*TRADE
01.2021 - 06.2025

Trader-Vendeur Actions/Obligations

01.1998 - 01.2002

Développement Clientèle particuliers et chefs d'entreprises

BANQUE PALATINE

GROUPE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

GROUPE HSBC

Conseiller Patrimonial- Référent Marchés Financiers

GROUPE CIC

Diplôme Sup de Co - undefined

ESLSCA

BTS - Commerce International

ICOGES

MBA Gestion Patrimoine-Marchés Financiers -

ESG
/2024 - /2025

Master - Finance Internationale

ESDE

Profils similaires

CRÉER UN PROFIL
Claire RondeauBanquier Privé