Caroline DUTERTRE

Création de l'EI Caroline Dutertre

AXA prévoyance&patrimoine en février 2022

Développement du portefeuille clients BtoB constitués de chefs d'entreprises, professions libérales et salariés

• Analyse des besoins de la clientèle, bilan patrimonial et conseil en matière de produits et de services d'assurances et de banque assurance.
• Réalisation de la prospection commerciale et des relances, conduite des rendez-vous prospects et clients.
• Vente de multiples produits d'assurances et de banque: prévoyance, complémentaire santé, épargne salariale, retraite, assurance collective, trésorerie d'entreprise, livrets bancaire, compte courant, assurance vie, contrat de capitalisation
• Gestion administrative : tenue des dossiers informatisés, établissement de devis, gestion des contrats et des avenants, suivis des sinistres

• Management d'équipe constituée de 2 personnes.
• Définition du plan de ventes et des objectifs commerciaux, mise en place des opérations commerciales.
• Négociation avec les clients clés pour conclure des contrats importants et fidéliser la clientèle existante.
• Suivi de l'activité, analyse des rapports et des indicateurs de performance.
• Développement et suivi de plans d'action pour assurer la satisfaction client.
• Organisation régulière de réunions d'équipe afin de partager les meilleures pratiques, discuter des challenges rencontrés et proposer des solutions adaptées.

• Développement du portefeuille clients BtoB à travers la mise en œuvre de stratégies de fidélisation et de prospection ciblée.
• Établissement et négociation des offres commerciales, négociation et signature des contrats, paiement des acomptes.
• Suivi des résultats commerciaux de la force de vente et des KPI pour mesurer et améliorer l'efficacité des actions commerciales.
• Participation à des salons professionnels et événements pour promouvoir les produits et services de l'entreprise.
• Reporting d'activité réguliers auprès de la direction, communication des résultats commerciaux, point sur les dossiers en cours.