Bonjour, je m'appelle
Camille Rajaud
EXPERT METIER ASSURANCES DE PERSONNES
Chaponost
Vue d'ensemble
8
years of professional experience
2016
years of post-secondary education
Expérience
MMA Cap ESTLyon
Expert secteur
2021.03 - Actuel
Aperçu du poste
- Prévoyance, Préparation retraite, Assurance vie
- Organisation de réunions d'information pour présenter les services proposés aux prospects et fidéliser la clientèle existante.
- Suivi des évolutions législatives, fiscales et réglementaires impactant la gestion de patrimoine.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Participation à des projets d'équipe,
MMA CAPLyon
Conseillère en gestion de patrimoine
2016.04 - Actuel
Aperçu du poste
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de prévoyances.
- Élaboration de bilans patrimoniaux
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance. IJ, Capital décès, Invalidité, Obsèque.
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
Cabinet ISR Courtage LIFE PATRIMOINE
Conseillère en Gestion de patrimoine
2015.01 - 2016.01 (1 education.year_Label)
Aperçu du poste
- Gestion de portefeuilles clients et suivi personnalisé des investissements financiers.
BANQUE POPULAIRE
Chargée de clientèle Particulier
2012.01 - 2014.01 (2 education.years_Label)
AXA
Chargée de clientèle Particulier et Professionnel
2008.01 - 2012.01 (4 education.years_Label)
Formation
IAE Lyon
Master 2 from Finance et Gestion de Patrimoine
Aperçu de l'université
Mémoire « le retour en grâce des produits de rente »
Brevet de technicien supérieur from Management des Unités Commerciales
Baccalauréat from Sciences Economiques et Sociales
Compétences
- Capacité d’adaptation
- Organisation
- Développement commercial
- Gestion de projet
- Sens de la communication
- Prévoyance
- IARD, prévoyance, retraite
- Assurance vie
- Marché financier
Chronologie
Expert secteur
MMA Cap EST
2021.03 - Actuel
Conseillère en gestion de patrimoine
MMA CAP
2016.04 - Actuel
Conseillère en Gestion de patrimoine
Cabinet ISR Courtage LIFE PATRIMOINE
2015.01 - 2016.01 (1 education.year_Label)
Chargée de clientèle Particulier
BANQUE POPULAIRE
2012.01 - 2014.01 (2 education.years_Label)
Chargée de clientèle Particulier et Professionnel
AXA
2008.01 - 2012.01 (4 education.years_Label)
Brevet de technicien supérieur from Management des Unités Commerciales
2006.01
Baccalauréat from Sciences Economiques et Sociales
2004.01
IAE
Master 2 from Finance et Gestion de Patrimoine
2015.06