Camille Rajaud

• Prévoyance, Préparation retraite, Assurance vie
• Organisation de réunions d'information pour présenter les services proposés aux prospects et fidéliser la clientèle existante.
• Suivi des évolutions législatives, fiscales et réglementaires impactant la gestion de patrimoine.
• Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
• Participation à des projets d'équipe,

• Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de prévoyances.
• Élaboration de bilans patrimoniaux
• Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
• Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance. IJ, Capital décès, Invalidité, Obsèque.
• Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).

• Gestion de portefeuilles clients et suivi personnalisé des investissements financiers.

Mémoire « le retour en grâce des produits de rente »