Alexis MARSEILLE

Développement et gestion d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels

Conseil personnalisé en prévoyance, retraite, épargne et solutions bancaires.

Négociation de partenariats et animation d'un réseau de prescripteurs locaux.

Analyse des besoins, élaboration de diagnostics patrimoniaux et accompagnement dans la durée.

• Élaboration des programmes et conception de modules de formation.
• Animation de sessions de formation pour les étudiants sur divers sujets techniques et relationnels.
• Évaluation de la progression et des acquis des apprenants, mise en place d'actions correctives.
• Évaluation des compétences des participants à travers des tests et des exercices pratiques.
• Gestion administrative liée aux inscriptions, présences, évaluations et attestations délivrées suite aux formations réalisées.
• Suivi individuel des apprenants pour identifier leurs progrès, difficultés et besoins d'accompagnement supplémentaires.
• Création de supports pédagogiques pour guider les participants tout au long de la formation.

• Gestion des relations avec l'administration, les organismes fiscaux et les autorités de contrôle.
• Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
• Évaluation de la situation financière des clients et définition de leurs objectifs.
• Développement et entretien d'un réseau professionnel solide pour identifier de nouvelles opportunités d'affaires.

• Fidélisation de la clientèle grâce à un traitement rapide des demandes et à l'apport d'une solution adaptée.
• Pilotage de la performance de la structure grâce au suivi des indicateurs clés.
• Instruction ou supervision des dossiers conformément aux contrats souscrits et aux procédures internes.
• Mise en œuvre du plan d'action commercial et promotion de l'offre auprès de la clientèle.
• Développement de l'activité et de la rentabilité de la caisse, à l'échelle du périmètre géographique confié.

• Directeur d'agence en immersion en vue d'une prise de poste
• Soutien au directeur dans l'ensemble de ses tâches quotidiennes
• Management de l'équipe en son absence

• Capacité à définir clairement les problèmes rencontrés et à en identifier les causes.
• Excellente communication écrite et orale, aussi bien avec les clients qu'en interne.
• Développement de la prospection sur le secteur géographique prédéfini, en collaboration avec l'ensemble des équipes.
• Partage d'idées et d'opinions avec les collaborateurs en mettant à profit les forces de chacun.

• En charge d'un portefeuille TPE/PME/Professions Libérales
• Financements/Trésorerie/Assurance/Monétique/Gestion Poste Client/Ingénierie sociale/Prévoyance IARD/Prospection
• Gestion du risque

• En charge d'un portefeuille TPE/PME/Professions Libérales
• Financements/Trésorerie/Assurance/Monétique/Gestion Poste Client/Ingénierie sociale/Prévoyance IARD/Prospection
• Gestion du risque